Assistente de Consultor Inteligente
Capacitando consultores financeiros com acesso instantâneo ao conhecimento institucional e pesquisa de mercado usando assistentes impulsionados por LLM.
Resumo Executivo
Uma empresa de gestão de património implementou um assistente alimentado por LLM que alcançou 98% de adoção entre equipas de consultores. O sistema eliminou a fricção de conhecimento, permitindo que os consultores respondessem aos clientes mais rápido e com maior precisão, mudando o foco da pesquisa de informação para estratégia personalizada.
Contexto e Antecedentes
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O Desafio
Os consultores tradicionalmente passavam horas a pesquisar manuais, PDFs de investigação ou documentos de conformidade para responder a consultas de clientes, o que abrandava o serviço. Garantir informação consistente e atualizada numa grande organização era um desafio.
A fricção entre conhecimento e comunicação era elevada. O serviço ao cliente sofria à medida que os consultores tinham de colocar os clientes em espera ou fazer o acompanhamento mais tarde, perdendo oportunidades para estratégia personalizada.
A Nossa Abordagem
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Fluxo de Trabalho da Solução
The diagram below shows how our Intelligent Advisor Assistant integrates document indexing, query processing, and meeting transcription to empower financial advisors.
A Solução
Implementámos um assistente baseado em LLM integrado nos fluxos de trabalho dos consultores, alimentado por GPT-4 e geração aumentada por recuperação (RAG) para filtrar vastos tesouros de dados financeiros.
- Interface de Chat Inteligente: Permite aos consultores consultar a extensa biblioteca de investigação e políticas da empresa em linguagem natural.
- Pipeline RAG Seguro: Recupera relatórios relevantes, responde a questões complexas sobre produtos e resume a investigação de mercado a pedido de mais de 100.000 documentos.
- Resumo de Reunião de IA: Usa voz-para-texto e GPT-4 para gerar notas de CRM e itens de ação de chamadas de clientes automaticamente.
Tecnologias Chave
Arquitetura Técnica
Segurança Empresarial
Garante que todo o manuseamento de dados cumpre rigorosos padrões de conformidade financeira.
Integração de Fluxo de Trabalho
Integrado perfeitamente nas ferramentas e painéis de controlo de consultores existentes.
Quadro de Avaliação
Testes robustos para garantir precisão e conformidade das respostas geradas.
O Impacto
A adoção tem sido extraordinária, transformando a forma como os consultores interagem com os clientes.
Adoção e Uso
- •Mais de 98% das equipas de consultores usam ativamente o Assistente de IA.
- •Poupa horas de pesquisa manual por semana por funcionário.
Serviço ao Cliente
- •Os consultores respondem aos clientes mais rápido e com maior precisão.
- •O foco mudou da pesquisa de informação para a estratégia personalizada.
Zero Fricção
Ao remover a barreira à informação, os consultores podem aproveitar todo o peso da experiência da empresa em cada conversa.
Conclusão Principal
A fricção entre conhecimento e comunicação desapareceu, permitindo aos consultores focarem-se no que mais importa: a relação com o cliente.
Capacite os seus consultores com IA.
Veja como o nosso Assistente de Consultor Inteligente pode transformar os seus serviços de gestão de património.