Asistente de Asesor Inteligente
Empoderando a los asesores financieros con acceso instantáneo al conocimiento institucional y la investigación de mercado utilizando asistentes impulsados por LLM.
Resumen Ejecutivo
Una firma de gestión patrimonial implementó un asistente impulsado por LLM que logró un 98% de adopción entre los equipos de asesores. El sistema eliminó la fricción del conocimiento, permitiendo a los asesores responder a los clientes más rápido y con mayor precisión, cambiando el enfoque de la búsqueda de información a la estrategia personalizada.
Contexto y Antecedentes
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El Desafío
Tradicionalmente, los asesores pasaban horas buscando manuales, PDF de investigación o documentos de cumplimiento para responder a las consultas de los clientes, lo que ralentizaba el servicio. Garantizar información coherente y actualizada en una gran organización era un desafío.
La fricción entre el conocimiento y la comunicación era alta. El servicio al cliente sufría ya que los asesores tenían que poner a los clientes en espera o hacer un seguimiento más tarde, perdiendo oportunidades para una estrategia personalizada.
Nuestro Enfoque
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Flujo de Trabajo de la Solución
The diagram below shows how our Intelligent Advisor Assistant integrates document indexing, query processing, and meeting transcription to empower financial advisors.
La Solución
Implementamos un asistente basado en LLM integrado en los flujos de trabajo de los asesores, impulsado por GPT-4 y generación aumentada por recuperación (RAG) para examinar vastos tesoros de datos financieros.
- Interfaz de Chat Inteligente: Permite a los asesores consultar la extensa biblioteca de investigación y políticas de la empresa en lenguaje natural.
- Tubería RAG Segura: Recupera informes relevantes, responde preguntas complejas sobre productos y resume la investigación de mercado a pedido de más de 100,000 documentos.
- Informe de Reunión de IA: Utiliza voz a texto y GPT-4 para generar notas de CRM y elementos de acción de las llamadas de los clientes automáticamente.
Tecnologías Clave
Arquitectura Técnica
Seguridad Empresarial
Garantiza que todo el manejo de datos cumpla con estrictos estándares de cumplimiento financiero.
Integración de Flujo de Trabajo
Integrado perfectamente en las herramientas y paneles de control de asesores existentes.
Marco de Evaluación
Pruebas robustas para garantizar la precisión y el cumplimiento de las respuestas generadas.
El Impacto
La adopción ha sido extraordinaria, transformando la forma en que los asesores interactúan con los clientes.
Adopción y Uso
- •Más del 98% de los equipos de asesores utilizan activamente el Asistente de IA.
- •Ahorra horas de investigación manual por semana por empleado.
Servicio al Cliente
- •Los asesores responden a los clientes más rápido y con mayor precisión.
- •El enfoque cambió de la búsqueda de información a la estrategia personalizada.
Cero Fricción
Al eliminar la barrera a la información, los asesores pueden aprovechar todo el peso de la experiencia de la empresa en cada conversación.
Conclusión Clave
La fricción entre el conocimiento y la comunicación ha desaparecido, permitiendo a los asesores centrarse en lo que más importa: la relación con el cliente.
Empodere a sus asesores con IA.
Vea cómo nuestro Asistente de Asesor Inteligente puede transformar sus servicios de gestión patrimonial.