مساعد المستشار الذكي

السياق والخلفية

CaseStudyPages.wealthManagement.content.background

التحدي

قضى المستشارون تقليدياً ساعات في البحث في الأدلة، أو ملفات PDF البحثية، أو مستندات الامتثال للإجابة على استفسارات العملاء، مما أدى إلى إبطاء الخدمة. كان ضمان معلومات متسقة ومحدثة عبر مؤسسة كبيرة أمراً صعباً.

كان الاحتكاك بين المعرفة والتواصل مرتفعاً. عانت خدمة العملاء حيث اضطر المستشارون إلى وضع العملاء في الانتظار أو المتابعة لاحقاً، مما أضاع فرص الاستراتيجية الشخصية.

نهجنا

CaseStudyPages.wealthManagement.content.approach

سير عمل الحل

The diagram below shows how our Intelligent Advisor Assistant integrates document indexing, query processing, and meeting transcription to empower financial advisors.

الحل

نشرنا مساعداً قائماً على LLM مضمناً في سير عمل المستشار، مدعوماً بـ GPT-4 والجيل المعزز بالاسترجاع (RAG) لغربلة كنوز هائلة من البيانات المالية.

• واجهة محادثة ذكية: تسمح للمستشارين بالاستعلام عن مكتبة الأبحاث الواسعة للشركة والسياسات بلغة طبيعية.
• خط أنابيب RAG آمن: يسترجع التقارير ذات الصلة، ويجيب على أسئلة المنتج المعقدة، ويلخص أبحاث السوق عند الطلب من أكثر من 100,000 مستند.
• ملخص اجتماع الذكاء الاصطناعي: يستخدم تحويل الكلام إلى نص و GPT-4 لإنشاء ملاحظات CRM وعناصر العمل من مكالمات العملاء تلقائياً.

التقنيات الرئيسية

البنية التقنية

التأثير

كان التبني استثنائياً، حيث غيّر كيفية تفاعل المستشارين مع العملاء.